Доктор Джеймс Мартин, судебный психиатр с безупречной репутацией, прибывает в мрачное исправительное учреждение, чтобы провести финальную оценку психического состояния осужденного серийного убийцы Эдварда. Эта экспертиза – последняя формальность перед приведением в исполнение смертного приговора, и её цель – подтвердить, что преступник полностью отдает себе отчет в своих действиях и не страдает от психических заболеваний, которые могли бы стать основанием для отмены казни. Однако ситуация осложняется трагической смертью предыдущего эксперта, покончившего с собой при невыясненных обстоятельствах, что нависает над всем делом зловещей тенью. С самого начала беседы Эдвард, внешне спокойный и интеллигентный, заявляет, что он не человек, а древний демон по имени Нефариус, вселившийся в человеческое тело. Для Мартина, повидавшего за свою карьеру множество симулянтов и пациентов с тяжелыми расстройствами идентичности, это заявление изначально кажется очередной уловкой, попыткой избежать наказания через признание невменяемым. Но по мере проведения сеансов доктор начинает сталкиваться с аномалиями, которые не укладываются в стандартные психиатрические рамки. Эдвард демонстрирует пугающе глубокие познания в областях, которых не мог касаться, – древних языках, забытых ритуалах, исторических событиях, описанных лишь в сомнительных оккультных манускриптах. Его рассказы о «своей» демонической природе несут в себе жуткую внутреннюю логику и последовательность, лишенные обычных для психоза противоречий. Мартин, человек науки, пытается найти рациональные объяснения: гениальная симуляция, редкая форма диссоциативного расстройства, возможно, внушенные знания. Однако чем дальше, тем больше сама реальность вокруг, казалось бы, начинает искажаться. Доктора преследуют тревожные сны и видения наяву, в тюрьме происходят необъяснимые события, а в словах Эдварда появляются детали из личной, скрытой от всех жизни самого психиатра. Граница между профессиональным долгом и личным кошмаром стирается. Перед Мартином встает не просто диагностическая задача, а экзистенциальная дилемма: он должен определить, является ли его пациент безумным гением, мастерски манипулирующим сознанием врача, или же он столкнулся с чем-то, что лежит за гранью человеческого понимания и ставит под сомнение все его научные убеждения. От этого заключения зависит не только судьба Эдварда, но и душевное равновесие, а возможно, и сама жизнь доктора Мартина, который чувствует, как его собственная рассудочная реальность дает трещины под давлением этой непостижимой встречи.